Reporte mensual: Grana
En este post aprenderemos cómo generar y redactar el reporte de rendimiento de la marca Grana.
En general todas las marcas, especialmente las representandas (*es decir las marcas que distribuimos que no son propias), debe hacerse un reporte mensual de rendimiento para presentar al fabricante.
La idea es poder ir midiendo las mejoras y oportunidades de cada marca basados en la data recopilada por nuestro equipo.
El Template
A través de este link puedes accesar al template de los reportes Grana en canva: https://www.canva.com/design/DADpDcpS47k/share/preview?token=7njhjAvxfWQlH_v7YeYMRg&role=EDITOR&utm_content=DADpDcpS47k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
Recuerda hacer una copia antes de empezar a editar. Pues debe haber 1 documento por mes.
¿Cómo redactar el reporte?
El reporte se compone de las siguientes partes:
Números: presentamos la información general de ventas y compras
Telemarketing: reporte específico de las llamadas a clientes
Oportunidades: reporte de prospectos, negociaciones en proceso y nuevos clientes cerrados en el mes
Comentarios: info recopilada de los distintos canales de distribución que puede ser útil al fabricante
1. Números
Se compone de 2 partes:
Ventas y compras (+% por sector)
Top clientes (por sector)
Ventas y compras
Para sacar las ventas debes ir a módulo ventas -> informes -> ventas
eliminar cualquier filtro que exista en la vista
Fijar "Periodo de tiempo" "Fecha de confirmación" en: "último mes"
Fijar "Grafico de barras"
Agrupar por: Producto
Medidas: Total Libre de Impuestos
Filtros: Categoria de productos -> contiene -> Grana
Utilizar los totales para modificar gráfico de la diapositiva en Canva
Con este reporte (únicamente cambiando a Medidas -> Cantidad enviada, también puedes llenar el resumen de sell in por producto que está en Drive - Gerencia General - Reportes - Sell in - Grana 2019 - pestaña resumen.
Totales se muestra abajo:
Para sacar compras:
Ir a módulo compras
Informes
borrar cualquier filtro que haya pre-establecido
Fijar "Periodo de tiempo" "Fecha de pedido" en: "último mes"
Predeterminado sale agrupado por proveedor ver total y colocar en presentación
Ej.
Para el pie chart por sector:
Ir a módulo ventas
Cambiar a tipo de vista: View Pivot (esquina superior derecha: ícono de tabla)
eliminar cualquier filtro pre establecido
Periodo de tiempo: último mes
Filtro: Categoría de producto: contiene: Grana
Medidas: solo "total libre de impuestos"
Agrupar por: Cliente
Exportar a excel y utilizar en reporte del Drive - Gerencia General - Reportes - Sell In - Sell in Grana 2019 - pestaña nueva del mes Ej. Septiembre
Manualmente se agrega tipo de cliente aunque pronto estamos implementando el campo: Tipo de cliente en Contactos para que se pueda exportar esta tabla con ese dato listo para filtrar.
Top Clientes
Simplemente se filtra por tipo de cliente y se ordena de Z-A. Se colocan los top 5 para cada categoría en la presentación.
2. Servicio al Cliente
Medimos este canal debido a que tiene mucha importancia en relación al total de ventas además que nos permite manejar mejores margenes y controlar la venta sin depender de retailers.
De momento se mide manual a través de reporte de Excel en Ventas: Reporte Telemarketing Grana
Utilizamos los totales en las pestañas resumen por mes para colocar la info en la presentación canva. Lo importante es colocar el cambio % relación al último més lo cual se calcula:
Resultado del mes que se está reportando - resultado del mes anterior / resultado del mes anterior.
3. Oportunidades
Se hará mantenimiento de los contactos para que sea más fácil. La idea es que se pueda buscar por etiqueta Estatus: prospecto y otros.
Además que se pueda buscar clientes con primera venta en el mes que se reporta.
El correo:
En el correo que enviamos a Roberto Rios debe ir
Presentación PDF
Sell In (excel)
Reporte Telemarketing
Comentarios generales
#reporte #grana #canva #odoo #ventas
2 vistas