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Reporte mensual: Grana

En este post aprenderemos cómo generar y redactar el reporte de rendimiento de la marca Grana.


En general todas las marcas, especialmente las representandas (*es decir las marcas que distribuimos que no son propias), debe hacerse un reporte mensual de rendimiento para presentar al fabricante.


La idea es poder ir midiendo las mejoras y oportunidades de cada marca basados en la data recopilada por nuestro equipo.


El Template

A través de este link puedes accesar al template de los reportes Grana en canva: https://www.canva.com/design/DADpDcpS47k/share/preview?token=7njhjAvxfWQlH_v7YeYMRg&role=EDITOR&utm_content=DADpDcpS47k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


Recuerda hacer una copia antes de empezar a editar. Pues debe haber 1 documento por mes.


¿Cómo redactar el reporte?

El reporte se compone de las siguientes partes:

  1. Números: presentamos la información general de ventas y compras

  2. Telemarketing: reporte específico de las llamadas a clientes

  3. Oportunidades: reporte de prospectos, negociaciones en proceso y nuevos clientes cerrados en el mes

  4. Comentarios: info recopilada de los distintos canales de distribución que puede ser útil al fabricante

1. Números

Se compone de 2 partes:

  1. Ventas y compras (+% por sector)

  2. Top clientes (por sector)

Ventas y compras

  1. Para sacar las ventas debes ir a módulo ventas -> informes -> ventas

  2. eliminar cualquier filtro que exista en la vista

  3. Fijar "Periodo de tiempo" "Fecha de confirmación" en: "último mes"

  4. Fijar "Grafico de barras"

  5. Agrupar por: Producto

  6. Medidas: Total Libre de Impuestos

  7. Filtros: Categoria de productos -> contiene -> Grana

  8. Utilizar los totales para modificar gráfico de la diapositiva en Canva

  9. Con este reporte (únicamente cambiando a Medidas -> Cantidad enviada, también puedes llenar el resumen de sell in por producto que está en Drive - Gerencia General - Reportes - Sell in - Grana 2019 - pestaña resumen.

Totales se muestra abajo:


Para sacar compras:

  1. Ir a módulo compras

  2. Informes

  3. borrar cualquier filtro que haya pre-establecido

  4. Fijar "Periodo de tiempo" "Fecha de pedido" en: "último mes"

  5. Predeterminado sale agrupado por proveedor ver total y colocar en presentación

Ej.

Para el pie chart por sector:

  1. Ir a módulo ventas

  2. Cambiar a tipo de vista: View Pivot (esquina superior derecha: ícono de tabla)

  3. eliminar cualquier filtro pre establecido

  4. Periodo de tiempo: último mes

  5. Filtro: Categoría de producto: contiene: Grana

  6. Medidas: solo "total libre de impuestos"

  7. Agrupar por: Cliente

Exportar a excel y utilizar en reporte del Drive - Gerencia General - Reportes - Sell In - Sell in Grana 2019 - pestaña nueva del mes Ej. Septiembre


Manualmente se agrega tipo de cliente aunque pronto estamos implementando el campo: Tipo de cliente en Contactos para que se pueda exportar esta tabla con ese dato listo para filtrar.


Top Clientes

Simplemente se filtra por tipo de cliente y se ordena de Z-A. Se colocan los top 5 para cada categoría en la presentación.


2. Servicio al Cliente

Medimos este canal debido a que tiene mucha importancia en relación al total de ventas además que nos permite manejar mejores margenes y controlar la venta sin depender de retailers.


De momento se mide manual a través de reporte de Excel en Ventas: Reporte Telemarketing Grana


Utilizamos los totales en las pestañas resumen por mes para colocar la info en la presentación canva. Lo importante es colocar el cambio % relación al último més lo cual se calcula:


Resultado del mes que se está reportando - resultado del mes anterior / resultado del mes anterior.


3. Oportunidades

Se hará mantenimiento de los contactos para que sea más fácil. La idea es que se pueda buscar por etiqueta Estatus: prospecto y otros.


Además que se pueda buscar clientes con primera venta en el mes que se reporta.


El correo:

En el correo que enviamos a Roberto Rios debe ir

  • Presentación PDF

  • Sell In (excel)

  • Reporte Telemarketing

  • Comentarios generales

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